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HV Advogados · Simplix One
Da venda fechada até o número da nota fiscal no card do cliente, o caminho agora é automático. Esta página explica o que roda sozinho, o que mudou para a equipe e o que ainda depende de gente.
Cada etapa começa sozinha quando a anterior termina. Ninguém precisa lembrar de nada.
Assim que o negócio é movido para Ganho, o cliente é criado no Conta Azul (ou reaproveitado, se já existir) e a venda entra já parcelada, com as datas de vencimento certas.
Alguém lançava na mão, depois, quando lembrava.
Entra em segundos, sem digitação.
Todo dia de manhã o sistema lê as cobranças e fala com quem precisa ouvir naquele dia. Só com quem precisa.
Cobrança dependia de alguém olhar a lista.
Roda todo dia às 9h, sem falha.
Quando o pagamento cai, o negócio vai para "Em dia", o status vira Pago e as marcações de atraso saem do card.
Cliente pago continuava marcado como devedor.
Atualiza no mesmo instante.
A nota é emitida em lote, no fechamento do mês. Por isso o sistema procura todo dia de manhã: quando a nota do cliente aparece, o número entra no card e fica registrado no histórico dele.
Procurar a nota de cada cliente, uma por uma.
O número aparece sozinho no card.
Cinco momentos. Nem antes, nem depois, nem duas vezes no mesmo dia.
Quem pagou no cartão não entra na régua. O banco já cobra a fatura dessa pessoa. Cobrar de novo seria cobrança indevida — foi exatamente o caso de um cliente que reclamou em julho. Hoje o sistema tira essas pessoas antes de qualquer mensagem sair.
Na prática: de 307 cobranças lidas por dia, apenas 72 podem receber mensagem. As outras são de cartão e ficam de fora.
Se uma pessoa aparece já com 15 dias de atraso mas nunca recebeu nenhuma mensagem nossa, o sistema não manda a mensagem mais dura de cara. Ela recebe a mensagem intermediária e não é marcada como inadimplente. Ninguém leva bronca sem antes ter sido avisado.
O sistema passou a exigir o CPF ou CNPJ do cliente antes do negócio avançar. Sem isso, nada disso funciona.
O número da nota fiscal só pode ser ligado ao cliente certo pelo documento dele. Sem CPF ou CNPJ no card, o sistema não tem como saber qual nota é de quem — e o campo do número da nota fica vazio para sempre.
Ele existe em dois lugares: no próprio negócio e na ficha do cliente. Preencher em qualquer um dos dois já resolve — o sistema copia de um para o outro sozinho.
O sistema barra a passagem para a etapa final e para o Ganho enquanto o documento estiver vazio. Não é erro, é a trava trabalhando. Preencha e siga normal.
Eles não vão destravar sozinhos. Alguém precisa abrir cada um e preencher o documento. Depois disso, o resto do caminho é automático.
Existe um grupo no Telegram chamado "Alertas HV + SOS". Se qualquer automação parar, chega uma mensagem lá na hora, dizendo o que quebrou e quando.
Antes, quando uma automação parava, ela continuava aparecendo como se estivesse funcionando. Uma delas ficou oito dias parada sem ninguém perceber. Agora isso não acontece em silêncio.
Quem precisa saber deve estar nesse grupo. Se chegar um aviso, é só encaminhar para a gente.
| Assunto | O que precisamos saber |
|---|---|
| 37 vendas antigas | Nunca foram cadastradas no Conta Azul. A Isabelle chegou a lançar essas na mão? Se sim, não mexemos. Se não, a gente cadastra todas de uma vez. |
| Cobrança da lista antiga | Está parada de propósito. Depois do caso do cliente que reclamou, tiramos todo mundo que paga no cartão. Se quiser disparar, a gente recalcula quem entra antes de mandar. |
| Momento da nota fiscal | Hoje sai uma nota por cliente por mês, no fechamento. A gente só lê e registra o número, não emite nada. Se o seu contador quiser mudar o momento da emissão, é só avisar que a gente ajusta a leitura. |
Sobrou material de teste que precisa ser apagado na mão, pelo painel — a integração não tem permissão para apagar nada:
Não apague a venda 28252809. Essa é real, de R$ 1.400, e foi lançada pelo sistema durante o período em que a integração estava fora do ar.
Três coisas que só se provam com o tempo ou com olho humano. Preferimos dizer isso do que prometer perfeição.
O sistema confirma que enviou, mas não mostra como o texto apareceu na tela do cliente. Alguém precisa abrir uma conversa e conferir uma vez.
Já vimos um número de nota entrar sozinho num card. Falta ver o ciclo inteiro do mês rodar do começo ao fim.
A trava do documento funciona quando alguém arrasta o card. A equipe vai comprovar isso na primeira vez que tentar avançar um negócio sem CPF.